个人税务筹划快速查找手册

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2021年版手册将于5月2021年提供。今天预订手册。
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您可信赖的税收对个人的税收计划的快速提及

税收规则从一年到年度变化，有时会发生巨大的巨大。无论是简单的税率和金额还是新税务条款的补充或届满，都在客户领先地位是任何税务员的挑战。而且，许多客户期望从他们的税务人员预期，而不是准备纳税申报表。他们希望他们的从业者提醒他们纳税的想法，或者在全年呼唤问题时简单准备好。

快速找到准确和简洁的答案，您的个人税务规划问题

的个人税务筹划快速查找手册提供广泛的个人税务规划主题的快速答案。不像其他税收规划出版物，本手册介绍的材料使用Quickfinder的独特的快速参考格式，使用许多图表，表格和例子加上简单的语言描述的税收节省策略。

使用本手册，您将获得：

广泛的税收规划想法肯定会减少您的个人客户的联邦税收负担
大量的表格和图表与最新的信息和数额，帮助您快速回答问题，并确定哪些策略适用于您的客户
各种现实生活中的例子

请参阅上面的信息以获得新版本。请致电800-431-9025订购当前或以前的纳税年度版本。

个人税务规划快速查找手册2020
- 个人税务计划
- 选项卡1-Tables，工作表和客户端讲义
  - 税收Legislation-December 2019
  - 税务立法 - Covid-19救济
  - IRS的QDROs中包含的样本语言
  - 客户讲义
    - 住宅和度假屋
    - 个体户
    - 补偿
    - 股票，债券和共同基金
    - 房地产
    - 孩子们
    - 教育
    - 离婚
      - 把退休账户
      - 离婚年度纳税申报
    - 退休计划
      - 小企业退休计划
    - 其他税收
      - 3.8％净投资所得税
      - 替代性最低税
    - 上了年纪的
    - 房地产和礼品税
- 标签2-路线图到个人税收
  - 介绍
- 标签3 - 住宅和假期住宅
  - 获得Principal Residence的独家销售
  - 减少增益排除
  - 住宅增益排除-其他问题
  - 合格的主要住所债务原谅
  - 住宅和同类交流
  - 租房
  - 房屋分类为出租财产
  - 分时和共同拥有的假期住宅
  - 将住宅转换为出租或投资物业
  - 为房主提供能源税收抵免
- 标签4-Sole Oprieters
  - 评估独资企业
  - 自主创业(SE)税
  - 家庭收入转移
  - 汽车经营用途
  - 汽车折旧规则
  - 用于插入式车辆的信用
  - 购买与租赁汽车
  - 业务坏账
  - 饭菜和娱乐
  - 旅行
  - 有形Property-Capitalization规则
  - 最大化折旧扣除
  - Section 179扣除
  - 特殊（奖金）折旧
  - 爱好损失
  - 一个家庭的商业用途
  - 启动成本
  - 扣除健康保险费
  - 医疗报销计划
  - 健康储蓄账户
  - 了解合格的商业收入（QBI）扣除
  - 优化QBI演绎
  - 从新冠肺炎立法中产生现金
- 标签5 - 补偿
  - Nonqualified递延补偿计划
  - 第409条规则
  - 限制性库存
  - 第83条（b）选举
  - 基于股票的补偿
  - 激励股票期权(ISOs)
  - ISOS的AMT方面
  - 非资格化股票期权（NQSOS）
- 表6 -股票、债券和共同基金
  - 资本增益规则
  - 合格的股息税率
  - 应税与免税豁免收益
  - 国库券
  - 折扣债券
  - 溢价债券
  - 美国储蓄债券
  - 私人活动债券和AMT
  - 通胀挂钩债券正
  - 库存份额识别和持有期
  - 小企业（第1244节）股票损失
  - 合格的小型商业股票
  - 洗净销售
  - 毫无价值的证券
  - 欺诈和贪污损失
  - 股票分红与股票分拆
  - 建设性的销售
  - 投资者和交易员
  - 相互资金
  - 打电话和投入
- 选项卡7-Real房地产
  - 不动产贬值
  - 成本隔离
  - 租赁的改进
  - 实产销售税率
  - 分期付款销售
  - 托管账户
  - 像种类的交流
  - 与靴子一样类似的交换
  - 在类似交换中收到的财产
  - 递延like类型的交流
  - 止赎或收回借款人的财产
  - 租赁房地产的被动损失限制
- 标签8儿童
  - 如何向孩子征税
  - 什么时候申请儿童税?
  - 2018年和2019年儿童税的税率
  - 减少儿童税的投资
  - 向子女转移资产
  - 雇佣一个孩子
  - 资助孩子的个人退休帐户
  - 低于市场的儿童贷款
- 选项卡9-Education
  - 大学财政资助制度
  - 财务援助预期的家庭贡献（EFC）
  - 财政援助和大学规划
  - 将资产转移给学生
  - 借款支付教育成本
  - 使用教育退休基金
  - 美国储蓄债券
  - 教育税收税
  - 教育储蓄账户
  - 合格的学费(第529节)计划
  - 学生贷款取消和还款援助
- 标签10-离婚
  - 离婚有关的财产转移
  - 转让私人控股企业的所有权
  - 把退休账户
  - 赡养费
  - 赡养费重新获得2019年前离婚
  - 与孩子们离婚夫妇
  - 离婚年度 - 社区财产问题
  - 离婚的年份 - 公平的分配国家
  - 预扣税款和预估付款
  - 与婚姻居住有关的问题
  - 离婚，而非最终联合财产vs.分居申报表
- 选项卡11-Charitable给
  - 基本规则
  - 最大化慈善扣除
  - 有形的个人财产
  - 股票捐赠
  - 不动产
  - 其他财产
  - 实付费用
  - 酬宾
  - 捐助者建议的资金
  - 私人家族基础
  - 慈善信托基金
  - 履行慈善捐款
- 选项卡12-Retirement计划
  - 传统ira
  - Roth ira
  - 评估IRA选项
  - 罗斯IRA转换
  - 从雇主计划到罗斯个人退休帐户的滚动
  - 简单的iras.
  - SEP计划
  - 利润分享计划
  - 指定罗斯账户
  - 401 (k)计划
  - 选择退休计划
  - 所需的最小分布
  - 由未亡配偶继承的退休帐户
  - 遗产退休账户的规划机会
  - 避免对早期分配征收惩罚性税
  - 从合格计划中借款
- 标签13-AMT和NIIT
  - 3.8％净投资所得税
  - 净投资所得税（NIIT）规划考虑因素
  - 关于收益的额外0.9％的医疗保险税
  - 替代性最低税
  - AMT规划考虑
- 表14老年人和残疾人
  - 规划疾病/残疾
  - 长期护理费用
  - 家庭保健费用
  - 持续护理及退休社区
  - LTC保险收益
  - 人寿保险-死亡加速给付
  - 人寿保险 - 销售和投降者
  - 社会保障和医疗保险
  - 为死者的最后回归做准备
  - 合格的能力项目
- 表15遗产赠与税
  - 遗产及赠与税概述
  - 房产税计算
  - 礼品税规则
  - 礼物税收筹划
  - 给未成年人的礼物
  - 信托的未成年人
  - 终身礼品与死亡转移
  - 遗嘱
  - 附加遗产规划文件
  - 遗嘱认证的利弊
  - Probate Estate与应税庄园
  - 计划避免遗嘱认证
  - 可撤销的生活信托
  - 婚姻扣除计划
  - 婚姻信任
  - QTIP信托
  - 旁路（信用避难所）信托
  - A-B信任结构
  - 不可撤销的人寿保险信托
  - 家庭有限合伙企业
- 封底

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您可信赖的税收对个人的税收计划的快速提及

快速找到准确和简洁的答案，您的个人税务规划问题

广泛的税收规划想法肯定会减少您的个人客户的联邦税收负担
大量的表格和图表与最新的信息和数额，帮助您快速回答问题，并确定哪些策略适用于您的客户
各种现实生活中的例子

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表中的内容

个人税务规划快速查找手册2020
- 个人税务计划
- 选项卡1-Tables，工作表和客户端讲义
  - 税收Legislation-December 2019
  - 税务立法 - Covid-19救济
  - IRS的QDROs中包含的样本语言
  - 客户讲义
    - 住宅和度假屋
    - 个体户
    - 补偿
    - 股票，债券和共同基金
    - 房地产
    - 孩子们
    - 教育
    - 离婚
      - 把退休账户
      - 离婚年度纳税申报
    - 退休计划
      - 小企业退休计划
    - 其他税收
      - 3.8％净投资所得税
      - 替代性最低税
    - 上了年纪的
    - 房地产和礼品税
- 标签2-路线图到个人税收
  - 介绍
- 标签3 - 住宅和假期住宅
  - 获得Principal Residence的独家销售
  - 减少增益排除
  - 住宅增益排除-其他问题
  - 合格的主要住所债务原谅
  - 住宅和同类交流
  - 租房
  - 房屋分类为出租财产
  - 分时和共同拥有的假期住宅
  - 将住宅转换为出租或投资物业
  - 为房主提供能源税收抵免
- 标签4-Sole Oprieters
  - 评估独资企业
  - 自主创业(SE)税
  - 家庭收入转移
  - 汽车经营用途
  - 汽车折旧规则
  - 用于插入式车辆的信用
  - 购买与租赁汽车
  - 业务坏账
  - 饭菜和娱乐
  - 旅行
  - 有形Property-Capitalization规则
  - 最大化折旧扣除
  - Section 179扣除
  - 特殊（奖金）折旧
  - 爱好损失
  - 一个家庭的商业用途
  - 启动成本
  - 扣除健康保险费
  - 医疗报销计划
  - 健康储蓄账户
  - 了解合格的商业收入（QBI）扣除
  - 优化QBI演绎
  - 从新冠肺炎立法中产生现金
- 标签5 - 补偿
  - Nonqualified递延补偿计划
  - 第409条规则
  - 限制性库存
  - 第83条（b）选举
  - 基于股票的补偿
  - 激励股票期权(ISOs)
  - ISOS的AMT方面
  - 非资格化股票期权（NQSOS）
- 表6 -股票、债券和共同基金
  - 资本增益规则
  - 合格的股息税率
  - 应税与免税豁免收益
  - 国库券
  - 折扣债券
  - 溢价债券
  - 美国储蓄债券
  - 私人活动债券和AMT
  - 通胀挂钩债券正
  - 库存份额识别和持有期
  - 小企业（第1244节）股票损失
  - 合格的小型商业股票
  - 洗净销售
  - 毫无价值的证券
  - 欺诈和贪污损失
  - 股票分红与股票分拆
  - 建设性的销售
  - 投资者和交易员
  - 相互资金
  - 打电话和投入
- 选项卡7-Real房地产
  - 不动产贬值
  - 成本隔离
  - 租赁的改进
  - 实产销售税率
  - 分期付款销售
  - 托管账户
  - 像种类的交流
  - 与靴子一样类似的交换
  - 在类似交换中收到的财产
  - 递延like类型的交流
  - 止赎或收回借款人的财产
  - 租赁房地产的被动损失限制
- 标签8儿童
  - 如何向孩子征税
  - 什么时候申请儿童税?
  - 2018年和2019年儿童税的税率
  - 减少儿童税的投资
  - 向子女转移资产
  - 雇佣一个孩子
  - 资助孩子的个人退休帐户
  - 低于市场的儿童贷款
- 选项卡9-Education
  - 大学财政资助制度
  - 财务援助预期的家庭贡献（EFC）
  - 财政援助和大学规划
  - 将资产转移给学生
  - 借款支付教育成本
  - 使用教育退休基金
  - 美国储蓄债券
  - 教育税收税
  - 教育储蓄账户
  - 合格的学费(第529节)计划
  - 学生贷款取消和还款援助
- 标签10-离婚
  - 离婚有关的财产转移
  - 转让私人控股企业的所有权
  - 把退休账户
  - 赡养费
  - 赡养费重新获得2019年前离婚
  - 与孩子们离婚夫妇
  - 离婚年度 - 社区财产问题
  - 离婚的年份 - 公平的分配国家
  - 预扣税款和预估付款
  - 与婚姻居住有关的问题
  - 离婚，而非最终联合财产vs.分居申报表
- 选项卡11-Charitable给
  - 基本规则
  - 最大化慈善扣除
  - 有形的个人财产
  - 股票捐赠
  - 不动产
  - 其他财产
  - 实付费用
  - 酬宾
  - 捐助者建议的资金
  - 私人家族基础
  - 慈善信托基金
  - 履行慈善捐款
- 选项卡12-Retirement计划
  - 传统ira
  - Roth ira
  - 评估IRA选项
  - 罗斯IRA转换
  - 从雇主计划到罗斯个人退休帐户的滚动
  - 简单的iras.
  - SEP计划
  - 利润分享计划
  - 指定罗斯账户
  - 401 (k)计划
  - 选择退休计划
  - 所需的最小分布
  - 由未亡配偶继承的退休帐户
  - 遗产退休账户的规划机会
  - 避免对早期分配征收惩罚性税
  - 从合格计划中借款
- 标签13-AMT和NIIT
  - 3.8％净投资所得税
  - 净投资所得税（NIIT）规划考虑因素
  - 关于收益的额外0.9％的医疗保险税
  - 替代性最低税
  - AMT规划考虑
- 表14老年人和残疾人
  - 规划疾病/残疾
  - 长期护理费用
  - 家庭保健费用
  - 持续护理及退休社区
  - LTC保险收益
  - 人寿保险-死亡加速给付
  - 人寿保险 - 销售和投降者
  - 社会保障和医疗保险
  - 为死者的最后回归做准备
  - 合格的能力项目
- 表15遗产赠与税
  - 遗产及赠与税概述
  - 房产税计算
  - 礼品税规则
  - 礼物税收筹划
  - 给未成年人的礼物
  - 信托的未成年人
  - 终身礼品与死亡转移
  - 遗嘱
  - 附加遗产规划文件
  - 遗嘱认证的利弊
  - Probate Estate与应税庄园
  - 计划避免遗嘱认证
  - 可撤销的生活信托
  - 婚姻扣除计划
  - 婚姻信任
  - QTIP信托
  - 旁路（信用避难所）信托
  - A-B信任结构
  - 不可撤销的人寿保险信托
  - 家庭有限合伙企业
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